Compétences, éthique et déontologie
Conseiller en investissements financiers, membre de la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers), immatriculé à l’ORIAS (www.orias.fr) et agréé par l’AMF, mon cabinet est soumis à une réglementation stricte dans le seul but de vous protéger et de vous assurer le meilleur conseil.
Notre rôle est de vous permettre de valoriser votre patrimoine et vos revenus ce qui est une forte responsabilité.
Nous avons à cœur d’établir une relation de confiance qui repose sur des valeurs fortes :
- Travailler en fonction de vos objectifs et non par une approche « produits »,
- Respecter le secret professionnel et adopter un code de déontologie,
- Travailler en toute transparence,
- Vous accompagner sur la durée et rester disponibles pour vous,
- Apporter de la pédagogie dans nos présentations afin de mettre en place des solutions compréhensibles pour tous,
- Être totalement indépendant ce qui suppose de chercher les meilleures solutions pour vous sans favoriser un partenaire car notre seul objectif est votre satisfaction.
- Proposer des produits ISR (Investissements Socialement Responsables)
Une approche pédagogique
Afin de vous orienter et de répondre au mieux à vos objectifs, notre démarche cherche à être pédagogique tout au long du parcours en plusieurs étapes.
Entretien de découverte
Lors de cet entretien nous définirons ensemble vos objectifs et ferons un relevé des informations concernant votre situation familiale, patrimoniale, financière et fiscale.
Rendez-vous de préconisations
Après une étude approfondie, je vous présente un bilan personnalisé, ponctué de vidéos à but pédagogique.
Ce bilan vous donne une visibilité sur votre patrimoine, son optimisation et toutes les actions à mettre en place pour atteindre votre objectif.
Mise en place des solutions
Nous mettons en place des solutions les mieux adaptées à votre situation, négociées auprès de partenaires de renom. Je vous donne accès à des solutions patrimoniales haut de gamme dans les domaines de l’assurance, des placements financiers, immobiliers et du crédit.
Suis-je éligible à ce service ?
Oui ! bien sûr ! Quel que soit le niveau de vos revenus, de votre épargne ou de votre patrimoine. L’idée est de démocratiser l’accès aux services d’un conseiller en gestion de patrimoine et de permettre à tout un chacun d’être conseillé, orienté, de réaliser ses projets quelle que soit sa situation.
Combien cela va-t-il me coûter ?
Je suis rémunérée au succès. Si les préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunérée par les partenaires proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler.
Comment me rencontrer ?
De partout en France en visioconférence, dans nos bureaux à Toulouse ou à Carbonne, ou bien à votre domicile si vous le souhaitez. Pour plus d’informations, cliquez sur « nous contacter » pour me laisser un message.